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中银证券于近日发布了交通运输行业周报, 根据巴西参议院官方所发布的内容, 在2026年5月生效的一项临时新政, 对巴西跨境进口包裹税收征管规则作出了重要调整, 该新政确切地明确了个人合规申报、货值50美元及以下的国际入境包裹将被全额免征进口税。

以下为研究报告摘要：

巴西参议院官方发布相关内容, 2026年5月生效的临时新政至关重要, 此新政针对巴西跨境进口包裹税收征管规则展开重要调整, 新政清晰表明个人应合规申报, 货值50美元及以下的国际入境包裹可全额免除进口税；巴西落地的跨境包裹税收新政显著放宽小额跨境货品征税规则, 切实有效优化了跨境电商与物流营商环境, 如此一来激活了市场活力, 给中资物流企业出海布局带来了关键政策红利, 并且依托拉美庞大且年轻化的人口结构以及持续升级的中产消费需求这种优势, 电商行业目前正处于高速增长的阶段。在此种背景情形之下, 安骏快递、极兔速递、菜鸟等国内处于头部位置的物流企业, 始终在巴西市场进行持续不断地深耕, 新政落成并落地以后, 更是进一步将中小件跨境物流赛道的红利给释放了出来, 它为中资企业去完善本地运力网络, 进而去承接获得增量订单, 然后持续一步一步地扩张市场占的规模, 提供了具有有力性质的支撑效果, 助力国内的物流力量在巴西市场稳稳地进行开拓开展工作, 朝着不断提升质量向前发展。其中建议去留意关注布局南美快递市场的极兔速递。

核心观点

有着稳定态势的巴西整体经济正在复苏方面表现出色, 其内需市场具有扎实的特点, 再加上有着能够长期保持稳定状态的经济增长预期, 居民消费能力得以持续被夯实。与此同时, 依靠着拉美地区所具备的庞大人口体量, 还有年轻化的人口结构以及处于不断升级变化中的中产消费需求等诸多因素, 为当地的电商行业所呈现出的发展态势提供了良好的市场基础所奠定、消费支撑而给到助力。现如今, 居于高速发展过程中的巴西电商行业, 在交易量方面呈现出整体规模持续上涨的情况, 然而行业渗透率却仍然处于较低的水平, 在未来阶段存在着一定的能够实现逐步扩展领域范围的余地。

在这之中, 国内那些出海的物流企业, 持续在巴西市场进行深度耕耘, 不断去提升自身的市场竞争力。而安骏快递全新开通了中巴跨境特快专线, 打通了双向的物流通道, 因为依托高效的运输时效, 还有合规的清关模式以及完善的仓储和末端派送网络, 所以覆盖了多类物流场景, 进而搭建了稳定的中巴跨境物流体系。极兔速递, 针对巴西本土物流网络里的各类运营痛点, 靠着优化合作模式、重构路由网络等多项创新举措, 提升了本土运力利用率和运营效率, 当前仍处在市场开拓阶段, 其业务营收实现这稳步增长情况。菜鸟涉足跨境物流领域, 于拉美市场, 特别是巴西市场, 扩张态势迅猛, 劲头强势, 依据自身所拥有的独家合规相关资质, 凭借大型口岸所具备的资源, 并依靠领先的清关、履约等方面的能力, 在巴西这片跨境物流市场范围之内巴西国际快递专线，造就了突出的、具备竞争力的优势亮点。

新政在巴西正式落地, 此新政是全新的跨境包裹税收方面的, 它大幅优化了进口征税规则, 针对的是小额跨境货品, 改变了之前小额包裹全面征税的模式, 专门针对低货值包裹免征进口税, 中高货值包裹则按固定比例征税, 政策规则清晰, 落地性也很强。这个新政拓宽了业务的增量空间, 涉及中小件跨境包裹、个人快件等, 还优化了市场需求结构。整体政策红利明显突出, 给国内好些头部物流企业深入耕耘巴西市场, 完善当地所在运力网络, 承接新增业务订单予以了有力的政策保障, 促使中资物流企业持续不断拓展巴西市场。

行业高频动态数据跟踪：

①航空物流方面, 波罗的海空运价格指数, 环比呈现出下降了4.9%的情况, 同比却上升了30.4%。②航运港口方面, 集运运价指数同比为-0.99% , 干散货运价指数同比是+123.04% , 油运运价环比下降了2.60%。③快递物流方面, 在2026年4月的时候, 快递业务量同比上升了3.22% , 快递业务收入同比上升了6.29%。④航空出行方面，在2026年5月第三周, 国际日均执飞航班有1674.86次, 环比上升了1.77% , 同比下降了3.43%。⑤先说公路铁路, 5月11日到5, 月17日, 全国高速公路货车通行的数量是5528.2万辆, 跟环比相比增长了7.02%。⑥再说交通新业态, 2026年Q1的时候, 联想PC电脑出货量达到了1653万台, 跟同比比较是上升了8.70%, 市场份额跟环比比较下降了1.7pct。

投资建议：

留心BDI指数呈现的往上增长趋向里面, 干散运板块所蕴含的机会, 推荐招商轮船, 留意海通发展, 持续留意处在中东局势变幻发展情形下的油运、集运等航运板块的机会, 推荐招商轮船, 建议留意中远海能、招商南油、中远海控。

推荐受益于中国高端制造出海的特种运输标的中远海特。

提议把控抓住低空经济以及自动驾驶出行赛道具备趋势特性的投资机会, 推荐中信这般的海直, 建议留意关注曹操出行。

为此, 推荐快递物流在拓展国际市场方面的投资机会, 具体推荐顺丰控股、极兔速递；与此同时, 要动态关注国内快递价格反内卷的进程, 涉及中通快递、圆通速递、申通快递、韵达股份。另外, 需关注跨境电商物流、工程物流出海等主题的投资机会, 建议关注东航物流、国货航、中国外运、华贸物流、海程邦达、中创物流。

以动态方式去把握航空出行板块之中的投资机会, 建议予以关注, 关注对象有中国国航, 还有南方航空, 以及中国东航, 另外华夏航空也在关注范围内, 海航控股同样要关注, 春秋航空也不能遗漏, 吉祥航空也需加以关注。

将目光聚焦于高速铁路以及高速公路板块所蕴含的投资机会, 进而推荐京沪高铁, 同时建议对四川成渝、赣粤高速、招商公路、皖通高速、中原高速、宁沪高速、山东高速予以关注。

风险提示：

海上航运价格出现大幅度波动 , 空中航空需求未达预期目标。快递行业价格竞争愈发激烈 , 交通运输政策发生变化等 , 这些情况所产生的风险。（中银证券 王靖添）

文章来源:https://www.toutiao.com/article/7643652957388407305/?